De film schetst een portret van het leven aan de buitenranden van de Britse samenleving, waarin een familie ondanks de omstandigheden voor elkaar door het vuur gaat. Arnold’s empathie en vermogen om schoonheid te vinden in moeilijke omstandigheden geven de film vleugels.

De jonge Heathcliff wordt opgenomen in de familie Earnshaw. Hij moet zich staande houden in een weerbarstige omgeving. Heathcliff voelt zich sterk aangetrokken tot dochter Catherine, die hem de mooie kanten van het ruige plattelandsleven toont. Er groeit een stille, hevige verliefdheid tussen hen. Maar Heathcliff blijft een buitenbeentje. Zelfs Catherine kan zich niet aan hem overgeven. Als hij jaren later als welgestelde heer terugkeert, probeert hij Catherine opnieuw voor zich te winnen. Hun verboden liefde groeit uit tot een obsessie.

De 15-jarige Mia woont in een kleine flat in een buitenwijk van Essex. Verstoten door haar vriendinnen en van school getrapt probeert ze zich met behulp van haar grote mond staande te houden. Haar bemoeizieke zusje en alcoholische moeder helpen daar niet bij. Dan ontmoet ze de nieuwe vriend van haar moeder. Mia is diep onder de indruk van de mysterieuze Connor en de aandacht die hij aan haar besteedt. Als blijkt dat ook Connor zijn geheimen heeft komen de onderlinge verhoudingen tot een dramatisch hoogtepunt.